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基于如上假设，不考虑本次收购的情况下，2 3-2 4年利润分别为30亿、70亿。2 3年的上海机场，想象空间还很大，比如调整免税合同的可能性、比如重奢进驻。 盈利预测 我们预计，2 3年，上海机场国际客流量将恢复至19年的50%，国内客流完全恢复；2 4年，上海机场国内国际客流量同比19将增长5%-10%；2 5年，上海机场国内国际客流量同比19年将增长30%以上。此外，合资公司受让天津博裕所持日上互联1 48%股权，主营业务为线上电商平台专业化运营服务。 收购只是开始，2 3年的上海机场，是顶级流量王者归来！ 1 7国务院发布“新十条”， 8出入境正式放开，我们预计，到2 3年底，上海机场的国际客流量，将完全恢复。本次交易公司出资1 58亿元，出资额占比80%
本次交易总投资金额为16.98亿元。2 5年，中性假设利润95亿，看2 5年30倍PE，中性2850亿市值。上海机场从一个业主方，变成了“业主方+经营方”。 收购后，上机将拥有线下机场店、线下市内店、线上直邮业务、线上电商平台股权 Uni-Champion资产为日上上海、日上中国、中免北京、中免大兴49%股权，合资公司收购Uni-Champion 32%股权，相当于穿透后合资公司将持有日上上海、日上中国、中免北京、中免大兴15.68%股权。此前，市场对上海机场所谓的线上直邮的分流、市内店分流的担忧，能够很大程度上缓解。即，穿透后，核心资产将从事上海浦东、上海虹桥、北京首都、北京大兴机场线下免税店业务、上海及北京市内免税店业务、线上保税进口商品销售经营业务
“机场+免税”协同，大幅增强抗风险能力 上述收购，我们可以简单理解为所有中免在北京、上海的业务，中免持有51%股权，合资公司将持有15.68%。 收购价格低，在合适的时间抓住了重大机遇 合资公司收购两个资产的价格合计16.98亿元，2 1年，Uni-Champion净利润为1 7亿元，日上互联利润为 54亿元，则，按照2 1年盈利能力来算，Uni-Champion、日上互联PE分别为 6X、7.2X，收购价格相对现在免税估值来讲，极低。上海机场作为中国第一大国际枢纽，顶级流量的发展停滞了3年，现在才刚刚开始。也一定程度上解决了上海机场业务过于集中于线下机场免税店的风险。“机场+免税”只是上海机场2 3年的第一步，收购恰逢其时。 风险提示 收购尚待审批，有无法完成的风险； 客流恢复不及预期； 消费能力下降，免税销售不及预期； 地缘政治风险等
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