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中概不管是政策角度还是自身经营角度都在缓慢走出谷底，虽然行业的天花板下来了，但是瘦死的骆驼比马大弹起来也会是有高度的。未来的智能化社会，芯片有可能会成为刚需。而从板块自身角度来看，不管是中概还是芯片都已经过了最糟糕的时候。92岁时，开始买入台积电，目前没有披露相关逻辑。86岁时，买入苹果并且将苹果买成了第一大持仓，持股8.95亿股折合市值1237亿，按照刚披露的3季报看，持仓达到了4 76%！并且这几年股神能维持住地位全靠苹果带来的收益。中国作为全球第二大经济体，第一大制作业强国，靠举国之力都很难快速追上，普通的小国几乎就失去了入局的门票资格。从需求端看，芯片确实有”消费化“的趋势，过去芯片主要用于计算机领域，但是随着这几年智能化水平的不断提高，万物互联对芯片的需求呈现几何级增长。目前有限的信息来自于伯克希尔的一个合伙股东，他表示伯克希尔相信世界离不开台积电生产的产品，而半导体对人民的生活越来越重要了，并且只有少数公司能够积累资本来提供半导体。如果特斯拉、小米的机器人也逐渐走入生活，芯片的需求可能会继续翻番地增长
也就是说，芯片未来的全球供需格局基本上就是全球的需求由少数几个玩家供应，且鲜有新玩家入局的局面。比亚迪是制造业公司，苹果是科技公司，而台积电是科技+制作业公司，并且台积电所处的芯片是非常明显的周期行业，经济好时电子产品的消费大，而经济不好的时候电子产品作为非必须消费很容易被砍单，就在前不久台积电还因为iPhone14销售不及预期大量砍单。巴菲特跟台积电联系在一起是很让人错愕的，老头过往偏爱消费股，强调能力圈从来不碰科技股，也鲜少碰制造业。台积电是目前全球最强的芯片代工厂，市场份额上看呈现出半垄断的状态，从这个角度来看，台积电的护城河确实很深。即使是这样，前十大持仓也是非常重要的投资，巴菲特肯定也是参与了决策过程，买入台积电应该是符合巴菲特和芒格的投资体系的。当然毕竟股神已经92岁了，几千亿美金的管理规模也过于庞大，年事已高的股神已经不参与选股决策了，买入的操作很有可能是下面2个接班人做的决策。18年美国开始对中国进行科技封锁到现在，虽然我们的芯片制作水平有了大幅提高，但是跟欧美发达国家依然有很大的差距，特别是像光刻机这些核心领域可能需要1-2十年才能真正追上。但是临老股神的风格突变，开始买入过去不可能涉足的股票。今天中概、芯片同时大涨，这2个板块的共同点是真的跌了很多，即使这几天上涨，中概今年依然跌了2 78%，芯片依然跌了3 77%，超跌股有反弹的需求
不管从哪个角度看，台积电都不应该成为股神的标的。芯片主要还是周期触底以及国产替代的进程会继续，未来国内芯片的份额必然会增加。从供给端看，芯片的供给有限。目前芯片etf是我的第二大持仓，我试着从我自己的角度来揣测看看。现在唯一的悬念是，股神会买多少，是像买比亚迪一样一锤子买卖还是像苹果一样持续性加仓。买入节点上，目前是芯片库存高位，是整个周期的低谷，三季度台积电的股价也创出了今年一月以来的新低，择时角度，股神在这里买入也没啥大毛病。78岁时，买入比亚迪，今年卖出后预计收益至少会在20倍以上
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